Buzz sobre 'Barbie' impulsiona IPO da Birkenstock

May 10, 2024

As sandálias Birkenstock são amadas ou odiadas. E o eterno dilema dos fãs dos calçados é usá-los com ou sem meias. Os produtos fabricados pela histórica empresa de calçados ortopédicos, cujas origens são uma empresa artesanal e familiar, tornaram-se tendência ao longo dos anos, geração após geração. As Birkenstocks até chegaram aos pés da atriz Margot Robbie no filme de grande sucesso da Barbie. Agora, o outro desafio atual que a empresa enfrenta é o seu IPO. L Catterton, uma empresa de private equity apoiada pela LVMH, é proprietária majoritária da empresa desde 2021 e planeja dar o salto em setembro com uma oferta pública inicial de cerca de US$ 8 bilhões, segundo a Bloomberg.

A operação, que está sendo assessorada pelo Goldman Sachs e pelo JP Morgan, poderá levar a fabricante alemã de sandálias a atingir um valor de US$ 10 bilhões. Até ao momento, porém, não foi tomada nenhuma decisão final sobre a avaliação e a data do IPO, conforme citado pela Bloomberg.

As vendas da empresa se recuperaram depois que Robbie usou sandálias Birkenstock Arizona – rosa, é claro – em uma cena do filme dirigido por Greta Gerwig. Na verdade, as pesquisas no Google por esses sapatos aumentaram entre 20 e 21 de julho, data de lançamento do filme em vários países. No ano passado, as receitas da empresa alemã aumentaram 29%, para cerca de 1,2 mil milhões de euros (1,31 mil milhões de dólares), com lucros ajustados de 394 milhões de euros (431,5 milhões de dólares). A Birkenstock tem investido na expansão das suas unidades de produção na Alemanha, especialmente numa nova fábrica em Pasewalk, uma cidade a norte de Berlim.

A histórica empresa alemã surgiu em 1774, mas o seu primeiro produto foi comercializado em 1963. Desde então, lançou colaborações com nomes de luxo como Dior, Valentino e Manolo Blahnik, e os seus sapatos tornaram-se um produto básico da moda para clientes de todas as idades.

O IPO proposto ocorre mais de dois anos depois de L Catterton, LVMH e Groupe Arnault, a empresa de investimento familiar do bilionário Bernard Arnault, adquirirem uma participação majoritária no negócio, avaliando-o em cerca de US$ 4,9 milhões. Os irmãos Christian e Alex Birkenstock mantiveram uma participação minoritária na empresa.

A estreia da empresa alemã ajudaria a compensar a fraca actividade este ano. De acordo com a EY, nos primeiros seis meses de 2023, o volume global de IPOs caiu 5%, para 615, enquanto as receitas caíram 36% (US$ 60,9 bilhões). As Américas foram a região mais ativa, arrecadando US$ 9,1 bilhões. Na Europa, apenas 12,4 mil milhões de dólares foram angariados em 167 negócios.

Os produtos Birkenstock são vendidos em 90 países ao redor do mundo e a empresa, além de oito unidades na Alemanha, possui subsidiárias de distribuição nos Estados Unidos, Brasil, China, Hong Kong, Japão, Dinamarca, Eslováquia, Espanha e Reino Unido.

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